Insightly est un excellent choix de logiciel CRM pour les petites entreprises, car il est facile à utiliser et son prix est abordable. Il n’offre pas certaines des fonctions que les CRM plus chers proposent, comme le lead scoring et l’automatisation du marketing. Toutefois, il couvre tous les éléments de base comme la gestion des contacts, la gestion des tâches et le suivi du pipeline. Découvrez les caractéristiques propres à Insightly pour réussir à le comparer aux autres logiciels CRM.
Connaître les caractéristiques de Insightly
Basé sur le cloud, Insightly CRM offre des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, la gestion des projets, et le suivi du temps. Il intervient également dans le domaine de la facturation et de la production de rapports. Il s’intègre à d’autres applications commerciales telles que Google Apps et QuickBooks. Le logiciel est un excellent choix pour les petites entreprises, car il est abordable et facile à utiliser. Il offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer vos relations clients et vos projets.
Dans la gestion des contacts, le CRM offre des outils pour garder la trace de vos clients et prospects dans un emplacement central. Vous pouvez aisément ajouter de nouveaux contacts, ou mettre à jour les informations d’un contact spécifique. Pour la gestion de projets, Insightly aide à organiser les travaux en cours d’exécution en créant des tâches et des jalons. Il propose des outils pour notamment fixer des échéances et assigner des membres d’équipe.
Insightly intervient dans la gestion des opportunités en offrant les moyens de suivre le pipeline de vente du début à la fin. Les entreprises peuvent alors suivre les pistes de vente, ajouter des notes et des commentaires aux opportunités, ou planifier des suivis. Enfin, ce CRM permet de créer des factures rapidement et facilement.
Connaître les avantages à utiliser Insightly
Insightly fournit une bonne gamme d’outils adaptés pour les entreprises de toutes tailles. Il offre les moyens nécessaires aux équipes de vente pour les aider à gérer plus efficacement leurs pistes, leurs pipelines et les clients. Il enregistre les données de ces derniers et les informations sur les prospects dans une base de données centrale. Il vous facilite ainsi la recherche des données sur un contact spécifique.
Le logiciel CRM permet aussi aux entreprises de suivre aisément les interactions et les réclamations des clients. Il favorise le traitement rapidement des éventuels problèmes rencontrés par la clientèle. De plus, étant basé sur le cloud, il est accessible depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion Internet.
En outre, Insightly offre une gamme de caractéristiques et de fonctions qui peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Vous pouvez donc l’utiliser pendant plusieurs années sans craindre qu’il ne soit plus adapté à votre société une fois que celle-ci aura grandi.
Connaître les inconvénients du CRM
Il y a quelques inconvénients à utiliser Insightly CRM. Déjà, le support client peut être difficile à joindre et lent à répondre. Ensuite, le logiciel n’est pas aussi intuitif ou facile à utiliser que certaines des autres options sur le marché.