Il y a plusieurs choses que vous devez faire avant de choisir votre logiciel CRM. La première est de déterminer les besoins de votre entreprise. Quelles fonctions le CRM devra-t-il remplir ? Combien d’utilisateurs devront y avoir accès ? Quelles données doivent faire l’objet d’un suivi ? Vous devez également prendre en compte votre budget et les fonctionnalités qui sont importantes pour vous. Il existe de nombreuses options de logiciels CRM abordables. L’essentiel est de s’assurer que le logiciel que l’on choisit répond à tous les besoins de l’entreprise.
Établir son budget
Lorsqu’on veut choisir son CRM, il est important de commencer par établir son budget. L’achat d’un logiciel de gestion de la relation client est un investissement à impact significatif. Il faut évaluer les coûts liés à cet achat pour ne pas être pris au dépourvu. À ce propos, sachez qu’en dehors du coût d’achat de la licence du CRM, il a des frais secondaires.
Au nombre de ces derniers, on retrouve les frais de serveur, le tarif d’implantation, et le coût de formation. Notez que l’installation et l’utilisation du logiciel vont impliquer un accompagnement et un soutien de la part d’experts.
Dresser une liste de ses objectifs et attentes
Il est important d’identifier les objectifs que vous souhaitez atteindre avec le logiciel avant d’acheter un CRM. En fonction de vos attentes, certains logiciels seront plus adaptés à votre entreprise que d’autres. À ce propos, si vous souhaitez améliorer votre chiffre d’affaires, vous devez veiller à ce que le CRM favorise l’automatisation des ventes.
Si vous souhaitez améliorer votre façon de prendre les décisions, misez sur un outil qui propose la fonctionnalité de compilation des données et des statistiques. De plus, optez pour une solution axée sur la collaboration entre les équipes si vous voulez harmoniser les communications entre les départements de l’entreprise.
Miser sur un logiciel simple
Surtout si vous débutez dans l’utilisation d’un logiciel CRM pour votre entreprise, choisissez une solution simple. En effet, un tel CRM est plus facile à mettre en place et à utiliser. Alors, votre équipe prendra peu de temps pour l’adopter, et vous pouvez éviter les gros frais de formation.
Par ailleurs, vous devez garder à l’esprit que durant le processus d’implantation du logiciel CRM, celui-ci devra être maintenu dans son état basique. Il ne faut donc pas tout de suite penser à installer des fonctionnalités avancées. Il faut avant tout laisser votre équipe s’adapter à ce nouvel outil tout le temps nécessaire.
Rechercher un CRM flexible et évolutif
Il faut miser le plus possible sur un logiciel CRM qui vous suivra tout au long du développement de votre entreprise. À cet effet, l’outil doit être flexible et évolutif. Il doit pouvoir s’adapter aux besoins de votre équipe et de vos clients au fur et à mesure que votre entreprise évolue. Cela dit, prenez soin de choisir un outil dont les fonctionnalités pour les ventes, le marketing et le service à la clientèle peuvent évoluer.
Vérifier les fonctionnalités du logiciel
Il y a des fonctionnalités très importantes que tout logiciel CRM doit avoir pour favoriser l’essor d’une entreprise. L’une d’entre elles est la fonction d’automatisation des tâches. Grâce à cette dernière, le travail des équipes est simplifié et plus rationnel.