Il existe de nombreux logiciels CRM en ligne qu’un entrepreneur peut choisir pour améliorer le pilotage de son activité commerciale au quotidien. Ces outils rendent le suivi plus efficace pour les entreprises de toutes tailles : TPE, PME, start-ups, agences, sociétés de services ou indépendants.
L’essentiel est de savoir comment trouver le logiciel CRM Saas le mieux adapté à son activité et ses besoins.
A quoi sert un outil CRM (Customer Relationship Management) ?
Ce type de logiciel permet de gérer et piloter la gestion de la relation client pour n’importe quel domaine d’activité et d’expertise.
Chaque utilisateur a accès à une plateforme collaborative et donc à toutes les données commerciales de l’entreprise dans la limite de son périmètre d’accès : prospects, clients, factures, devis et tableaux de bord.
Un CRM permet donc d’optimiser le suivi et le pilotage pour le manager autant qu’il permet aux commerciaux de gagner du temps avec cet outil mobile et de mieux gérer leur portefeuille clients.
L’art de bien choisir son logiciel CRM en ligne ?
Vous souhaitez changer ou adopter un logiciel CRM Saas pour doper votre activité commerciale et votre relation client ? On va essayer de vous faire gagner un peu de temps.
Règle N°1 – Bonnes pratiques : bien déterminer ses besoins et les fonctionnalités nécessaires
Certains de ces logiciels sont adaptés pour tout type d’entreprise tandis que d’autres se concentrent sur des marchés de niche ou s’appuient sur des fonctionnalités spécifiques.
Il est donc essentiel de déterminer vos besoins, vos exigences à l’égard de l’outil :
- Création d’une base de données de contacts pour la prospection et le suivi de vos clients et affaires
- Planification et suivi de vos relances
- Edition rapide et suivi des devis et factures
- Gestion des contacts
- Création de tableaux de bord et analyses des performances
- Vision en temps réel de l’activité commerciale
- Suivi, fidélisation et satisfaction des clients
Ces premiers critères aident à orienter votre recherche sur les spécificités de votre futur CRM.
Si vous vous rendez compte que la liste des fonctionnalités déborde sur d’autres champs métier tels que la gestion de projets, planning, RH, la comptabilité, orientez-vous plutôt vers une solution plus globale du type logiciel ERP en ligne.
Règle N°2 Choisissez une interface de travail agréable
Un des points forts des nouveaux outils CRM en mode Saas est la convivialité des interfaces graphiques.
L’expérience utilisateur est un facteur très important pour les éditeurs de logiciels CRM pour séduire leurs futurs clients. Il semble donc intéressant d’ajouter ce point dans les critères de choix de son futur outil.
Règle N°3 Vérifiez la compatibilité avec votre équipement informatique et vos appareils mobiles
L’avantage des logiciels CRM en ligne réside dans la facilité à l’intégrer à votre activité. Quelque soit votre système d’exploitation ou votre type de matériel (Pc portable, Mac, etc.), une simple connexion internet suffit.
Selon votre taux d’utilisation de l’outil CRM Saas avec votre tablette et/ou smartphone, vérifiez que des applications mobiles et/ou une version mobile existent.
Règle N°4 Et la compatibilité avec vos outils existants
Vous utilisez peut-être déjà des outils ou applications en ligne pour vos agendas, partager et stocker des fichiers, l’envoi d’emailing tels que, Dropbox, Google Agenda, Gmail, MailJet, MailChimp etc.
Sachez que de plus en plus prennent soin de proposer de nombreuses intégrations à ce type d’outil ainsi qu’à d’autres logiciels historiquement utilisés dans de nombreuses entreprises. (SalesForce, Zapier, …)
Règle N°5 Calculez votre budget en fonction des options nécessaires
Pour un logiciel CRM en ligne, les tarifs varient d’une solution à l’autre mais les premiers prix sont souvent attractifs. Attention, souvent ces offres sont limitées par exemple en nombre d’utilisateurs, de contacts ou de projets.
En fonction de la quantité de données que vous aurez à importer, des frais de mises en service ou d’importation pourront aussi vous être facturé.
Si vous manipulez Excel, certains éditeurs permettent l’import automatique via des tableaux Excel en vous fournissant des gabarits d’import.
Des modules et fonctionnalités spécifiques complémentaires sont aussi proposés et peuvent venir s’additionner à votre abonnement fixe mensuel.
L’une des forces des CRM en ligne réside dans la facilité à upgrader un compte avec de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux modules. Si vous pouvez vous projeter à court moyen terme cela peut aussi vous permettre d’éviter de mauvaises surprises.
Pour conclure sur ce point, sachez que le gratuit n’est jamais une valeur sure. Savoir payer un prix raisonnable pour un outil adapté à vos exigences reste le meilleur conseil que l’on puisse vous donner.
Règle N°6 Renseignez-vous sur le service client
Pour vos premiers pas avec l’outil ou en cas de problème technique, n’oubliez pas de vous renseigner sur les délais et garanties du support client : SLA, horaires d’ouverture, téléphone, email ou livechat.
Il est aussi intéressant d’aller faire un tour du côté des Faq (Questions fréquentes) et des tutoriaux vidéo. Ces deux outils apportent souvent des réponses claires à des tous types de problématique.
Règle N°7 Testez les comparateurs de logiciels en ligne
Les places de marché et comparateurs de logiciels en ligne donnent une analyse qualitative sur les offres.
Ils donnent une vision rapide sur les fonctionnalités, compatibilité avec l’équipement informatique et mobile, prix, intégrations, plugins et les avis client parmi les meilleures applications CRM du marché.
Pour conclure
Pour conclure, le choix d’une application CRM en ligne doit être orienté vers ses caractéristiques en fonction de vos besoins réels et de votre activité.
Les logiciels CRM en mode Saas les moins chers ne sont pas toujours les plus adaptés à vos besoins. Il est donc nécessaire de soigner sa recherche pour trouver l’outil le plus adapté à un prix raisonnable.